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天风证券赵晓光:未来科技投资两大主线 移动互联网红利和精准数据

2020-11-28 20:06:17    来源:天风证券

原标题:天风证券副总裁、研究所所长赵晓光:未来科技投资两大主线,移动互联网红利和精准数据

摘要
【天风证券赵晓光:未来科技投资两大主线 移动互联网红利和精准数据】11月28日,在南方财经国际论坛2020年年会上,天风证券副总裁、研究所所长赵晓光对后疫情时代的科技发展趋势与投资进行了深度解析。回顾过去十年,赵晓光表示,整个科技行业只有一个逻辑,即移动互联网。至今,移动互联网周期留下了三大红利。

2020年非同寻常,突如其来的新冠疫情给全球经济发展按下了暂停键,也改变了人们的生活与习惯。在这场全民抗疫中,科技力量凸显,催生了很多新产品、新场景、新应用。

至今新冠疫情仍在发挥余威,那么后疫情时代,经济活动将呈现哪些趋势,引领科技新机遇?科技行业存在哪些投资机会?

11月28日,在南方财经国际论坛2020年年会上,天风证券副总裁、研究所所长赵晓光对后疫情时代的科技发展趋势与投资进行了深度解析。

移动互联网留下的三大红利

回顾过去十年,赵晓光表示,整个科技行业只有一个逻辑,即移动互联网。至今,移动互联网周期留下了三大红利。

第一大红利是智能手机作为一个庞大的专业和体系,从芯片、硬件到整个系统、软件应用,形成了非常成熟的体系,该体系为5G时代的智能终端迅速产生、普及、应用奠定了非常好的基础。

目前,很多领域就是一个上升的市场,这种叠加效应会非常紧,这些领域中它可能都是非标准化的芯片,所以它不会产生价格竞争和大幅降价的这种状况。 未来则是多点开花,每个点不是特别明显,但加起来就特别明显。

消费电子领域,赵晓光是把它定义为“五化”。第一就是手机的5G化,第二个就是耳机的智能化,第三就是手表的服务化,第四就是电视的社交化,第五就是AR的加速化。

第二大红利是伴随着智能手机发展,在过去十年中国产生了一批在模组制造领域笑傲世界的公司

“如果简单的一句话来介绍目前整个电子的发展阶段,那就是在过去10年,由苹果带动了整个中国产业链以模组产业为核心的崛起,而模组产业的崛起又为本土智能手机厂商提供了非常好的技术支持。”赵晓光表示,模组行业的格局已经非常清晰,未来摄像头领域或将会产生新的龙头。另外,模组的上游产业,包括芯片材料设备、材料行业也存在机会。

此外,这种发展路径也会向新能源汽车领域复制,眼下,以特斯拉为代表的巨头正在培养中国供应商

第三大红利是应用端,未来应用端有非常大的机会,即去品牌化。

赵晓光举列,直播带货的过程就是去品牌的过程,他解释称,在一些行业因为存在信息不对称,而产品又相对重要,市场会较关注品牌,现在很多享受高溢价的企业或面临去品牌化风险,品牌就没那么重要了,这是移动互联网所带来的红利。

精准数据大时代

展望未来,赵晓光表示未来的科技行业,不管是什么技术,最本质的就是从泛数据到大数据再到精准数据的体系。

他认为,从数据化角度思考问题,所有科技企业要做三个事情:第一,拿到数据。第二,处理数据。第三,输出数据。这个过程当中和数据相关的其实就是三类数据:泛数据、大数据、精准数据。

赵晓光先生以微软和谷歌在搜索领域的竞争为引,指出微软虽然做搜索比谷歌早,但是谷歌公司率先从数据分析的角度构建了现代的搜索模式,即基于用户的搜索量数据呈现搜索结果,从而在搜索领域脱颖而出。

精准数据体系构成共有四部分, 一是5G和各种终端,即基础架构;二是物联网技术,这一技术非常重要但一直为市场所忽视,技术一定要与行业应用场景深度结合,才有生命力;三楼是人工智能,最核心的技术是云;四楼是行业应用,各个行业的优秀公司都存在机会。

(文章来源:天风证券

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