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蔚来汽车阻止为其进行IPO的8家投行 为竞争对手筹集公共或私人资金

2019-04-01 15:57:57    来源:投资家网

知情人士说,这些限制条款所涵盖的竞争对手多达10个,尽管不同的协议可能有所不同。小鹏汽车和威马汽车也在这份名单上。另一位消息人士说,除了小鹏汽车和威马汽车,限制名单中还包括拜腾等公司。

腾讯科技讯 据外媒报道,几位知情人士表示,中国电动汽车制造商蔚来汽车通过罕见的长达一年的竞业禁止条款,阻止了8家最大的投资银行为其竞争对手进行IPO。

此举突显出了中国电动汽车制造商之间的激烈竞争,因为它们都希望在快速增长的中国市场中生存下来,并在积极筹集它们所需的资金。中国也是全球最大的电动汽车市场。

蔚来汽车聘用了美银美林、花旗集团、瑞士信贷、德意志银行、高盛、摩根大通、摩根士丹利和瑞银集团为其筹备去年9月份的IPO活动。

Refinitiv(汤森路透金融与风险部门)的数据显示,这些银行也是2018年全球股权销售最多的八家银行。

消息人士称,竞业禁止条款禁止它们在IPO后的12个月内帮助蔚来汽车的竞争对手筹集公共或私人资金。消息人士拒绝透露姓名,因为他们没有被授权就此事公开发言。

蔚来汽车和各银行均拒绝置评。

知情人士说,这些限制条款所涵盖的竞争对手多达10个,尽管不同的协议可能有所不同。

三位消息人士称,小鹏汽车和威马汽车也在这份名单上。另一位消息人士说,除了小鹏汽车和威马汽车,限制名单中还包括拜腾等公司。

几位消息人士说,蔚来汽车的竞业禁止条款非常严格,无论是在广度上,还是在持续时间上。

其中两位消息人士表示,此类交易通常会限制银行在IPO完成前或六个月内与竞争对手合作。

“发行人有时不喜欢你在同时为竞争对手进行IPO,因为他们担心你可能会泄露信息,让其他客户受益。”Dechert LLP律师事务所的合伙人史蒂芬-陈 (Stephen Chan)在谈到行业惯例时说。

一位参与蔚来汽车交易的银行家表示,由于竞业禁止条款,他的银行失去了很多委托书。

更让这些银行感到失望的是,它们已经同意了蔚来汽车的要求,因为它们当时预计此次IPO融资的数额是其实际融资数额10亿美元的两倍左右。

目前,许多中国电动汽车制造商正在考虑进行IPO或启动私人融资活动。中国政府机构削减了其历来给电动汽车提供的补贴。

周三,中国政府机构表示,它已经提高了符合补贴条件的新能源汽车的标准,并降低了它愿意提供的补贴金额。

在今年1月,有知情人士称,拜腾正寻求融资至少5亿美元,以资助其增长。

本月早些时候,威马汽车宣布完成其30亿元人民币(4.4616亿美元)的C系列融资活动。

路透社周五报道称,规模较小的电动汽车制造商零跑汽车正准备请德意志银行做顾问,私下筹资25亿元人民币。

蔚来汽车在IPO后并没有停止融资的步伐。

今年1月,该公司出售了7.5亿美元的可转换债券,以弥补其IPO实际融资额度与预期融资额度之间的缺口。

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